Alors que la Chine est sous la coupe de rois-démons, un jeune prince fait appel à des renégats aventuriers pour se débarrasser de ces envahisseurs.
En Chine au XIIe siècle, les 108 rois-démons mettent le pays sous leur coupe. Alors que l'empire est à feu et à sang, le jeune prince Duan veut ramener la paix et se débarrasser de ces envahisseurs. Avec le moine Zhang-le-Parfait et la petite mendiante Pei Pei, il est démuni et fait appel à des renégats...