Après la mort soudaine de son mari, une femme et son jeune fils s'engagent dans un long voyage, ponctué de rencontres tantôt heureuses, tantôt inquiétantes.
Alice partage son existence entre son mari, Don, et son petit garçon. Elle regrette de n'avoir pas pu réaliser son rêve de jeunesse, devenir chanteuse. Lorsque Don meurt, tout s'écroule autour d'elle. L'argent commençant à manquer, Alice vend ses biens et retourne à Monterey, où elle a passé son enfance...