Gisant sur son lit de mort, un homme est questionné sur sa vie par son fils, qui ne l'a jamais connu qu'à travers ses nombreux récits fantastiques.
Will ne connaît son père Edward qu'à travers les récits fantastiques qu'il lui a racontés toute sa vie. Aussi, lorsqu'Edward est sur le point de mourir, Will le presse de lui relater la véritable histoire de sa vie. Mais Edward continue à décrire son existence comme un conte et mélange réalité et fiction...