Tandis que Hank retrouve un vieil ami avec qui il passe de bons moments, la révélation d'un secret interrompt brutalement la vie sexuelle de Charlie et Marcy.
Becca rend visite à Karen à New York pour le week-end, laissant Hank tout seul jusqu'à l'arrivée de son vieil ami, Mike Zlosowski, de Long Island. Ensemble, ils passent de bons moments à la réception organisée par Sue Collini et son mari. A cette occasion, Hank se rapproche beaucoup de Jackie, une étudiante. Leur relation atteint un niveau qu'il n'aurait jamais imaginé. Plus tard, lorsque Hank se rend à l'aéroport pour y chercher Becca, il a la surprise de s'apercevoir qu'elle n'a pas voyagé seule. De leur côté, Charlie et Marcy vivent un moment de crise à cause d'un secret jusqu'alors bien gardé. Tout serait lié à Daisy, l'ancien amour de Charlie...