L'agent Mark Grayford en veut toujours à Steed d'avoir fait échouer une mission dix ans plus tôt. Il tente de se venger. Steed décide de réagir.
John Steed a participé, voilà dix ans, à une mission à la frontière entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest, mission qui avait lamentablement échoué. L'agent Mark Grayford lui en a gardé une tenace rancune. Il décide de se venger. Steed tente de le neutraliser...