Une sorcière essaie d'enlever le bébé de Piper et s'empare des sens des soeurs Halliwell, aveuglant l'une et rendant les deux autres respectivement sourde et muette.
Pour essayer de s'emparer de Wyatt, le bébé de Piper, qui possède un pouvoir extraordinaire, une vieille sorcière du nom de Crone envoie un petit singe pour priver les soeurs Halliwell de leurs sens. Piper est aveuglée, Phoebe rendue sourde et Paige muette. Leo est enlevé par Crone après avoir tout fait pour protéger son enfant. Pour surmonter leur nouveau handicap et affronter la vilaine sorcière, Piper, Phoebe et Paige développent leur sixième sens. Entretemps, Leo et Piper ont l'agréable surprise de constater que Wyatt, qu'ils ont réussi à tirer des griffes de l'abominable créature, possède de grandes aptitudes magiques...