Johnny, qui souhaite venir en aide à Walt, toujours dans le coma, pénètre dans ses pensées et fait d'étonnantes découvertes, notamment sur le père de son ami.
Walt, qui a été gravement blessé dans la mine, est toujours dans le coma. Pour l'aider à guérir, Johnny tente de pénétrer ses pensées. Dans ses visions, il découvre ce qui est au plus profond de Walt : ses sentiments vis-à-vis de Sarah, ses soupçons quant à sa fidélité, mais aussi leur rencontre, leur premier baiser, ou encore la naissance du petit Johnny. Il réalise alors, médusé, que Walt est persuadé que Sarah et lui sont faits l'un pour l'autre et qu'il représente un obstacle à l'épanouissement de leur bonheur. Mais les visions les plus effrayantes de Walt concernent son père...