Le globe-trotter ferroviaire Philippe Gougler sillonne la Géorgie, de la Svanétie aux vignobles, en passant par Tbilissi et la cité troglodytique de Vardzia.
En Géorgie, après une rencontre avec des orpailleurs, Philippe se rend sur les bords de la mer Noire. De là part un train dans lequel on peut emprunter des livres, qui emmène le voyageur jusqu'à Tbilisi, la capitale. Puis, après un voyage en train-couchette, Philippe se réveille au coeur de la cité troglodytique de Vardzia. Non loin de là, un train bucolique, le Kukushka, sillonne des paysages grandioses.