Peter ne parvient pas à pardonner la trahison de Neal et envisage d'accepter un poste de responsable de section à Washington. Curtis Hagen kidnappe Rebecca.
Bien que conscient que la trahison de Neal a joué un rôle dans sa sortie de prison, Peter ne parvient pas à lui pardonner. Il envisage d'accepter un nouveau poste de responsable de section à Washington, mais il lui faut d'abord démasquer le meurtrier de David. Malgré les tensions, Peter est bientôt contraint de faire équipe avec Neal pour enquêter sur la contrefaçon d'un tableau de William Blake. Pendant ce temps, Curtis Hagen a kidnappé Rebecca. Il fait pression sur Neal et Mozzie pour qu'ils décryptent le message caché du Codex, qui mènerait à un mystérieux trésor...