Pour venger son maître d'arts martiaux, assassiné par les membres d'une école de karaté rivale, un jeune homme combatif se lance dans une traque sans pitié.
Chen Zen, un étudiant chinois, quitte Tokyo, où le racisme lui est devenu insupportable. Il rejoint son école d'arts martiaux, à Shanghai. A son arrivée, il découvre que son vieux maître a trouvé la mort lors d'un combat truqué. Le directeur d'une école de karaté rivale serait derrière ce méfait...