Arrivés à la Grande Muraille de Chine, deux aventuriers proposent leur aide dans la guerre qui oppose humains et créatures avides de chair fraîche.
Accompagné de Pero Tovar, l'aventurier William Garin a parcouru des milliers de kilomètres pour se procurer une arme très puissante. Quand ils arrivent en Chine, ils tentent de faire croire à leurs hôtes qu'ils viennent faire du commerce. Personne ne les croit et ils sont jetés en prison...