A Bradford, au nord de l'Angleterre, deux adolescents en marge travaillent pour un ferrailleur. Leur amitié explose quand celui-ci privilégie l'un des deux.
En marge et exclus de l'école, Arbor, 13 ans, et Swifty, son meilleur ami, errent dans les rues de Bradford, ville du nord de l'Angleterre. Ils rencontrent Kitten, un ferrailleur qui les embauche. Kitten préfère Swifty : Arbor se sent exclu et l'amitié entre les deux adolescents se dégrade...