A l'approche de Noël, dans une forêt magique, un garçon et une fillette à moitié loup font alliance pour protéger les bois menacés par un méchant.
La joie de Walter à la perspective de passer un nouveau Noël dans la ferme familiale d'Egebjerg s'évanouit lorsqu'il apprend que la maison a été mise en vente. Pour tenter d'empêcher cette catastrophe, le garçon s'enfuit dans la forêt voisine dans laquelle on lui a toujours interdit de pénétrer. Il y rencontre Tala, une créature magique moitié fillette et moitié loup. Celle-ci voit immédiatement en Walter le gardien de la forêt, le seul capable de protéger l'arbre mère, menacé par le méchant Bog Hag. Inspirée des mythes scandinaves, cette série célèbre la beauté de la nature et l'importance de la préserver.