Pour se rendre à Ezzo, où se trouve la ville de Susukino, Shiroe, Naotsugu et Akatsuki décident de passer sous terre, par les profondeurs de Palm.
Pour se rendre à Ezzo, où se trouve la ville de Susukino, Shiroe, Naotsugu et Akatsuki doivent tout d'abord franchir les monts Tearstone. Pour gagner du temps, ils décident de passer sous terre, par les profondeurs de Palm. Pendant ce temps, Serara se cache chez Nyanta, l'homme qui l'a sauvée, tandis que dehors la guilde Brigandia fait régner la terreur à Susukino...