Alors qu'elle rentre chez elle, une lycéenne se laisse charmer par un jeune homme qui lui raconte de drôles d'histoires de jeunes gens tranformés en animaux.
Après une journée de cours, Europe rentre chez elle et rencontre Jupiter. Il lui raconte des histoires de jeunes gens métamorphosés en animaux. Charmée par son discours, la jeune fille se laisse séduire et part avec lui pour un voyage sensuel. Elle entre peu à peu dans un monde de légendes...