Un agent de la CIA est chargé de retrouver une bombe atomique disparue alors qu'elle voyageait à bord d'un avion entre la France et l'Espagne.
Dick Malloy, agent 077, enquête sur la disparition de "Bloody Mary", une bombe atomique. L'avion qui la transportait ainsi que le pilote ont mystérieusement disparu sur la côte entre la France et l'Espagne. Dick est envoyé à Paris où il contacte un agent de la CIA avec lequel il devra collaborer. Mais l'affaire se révèle plus épineuse que prévu. Il soupçonne rapidement le groupe "Lotus bleu" d'être à l'origine du mystère...