Un jeune garçon trouve un crayon magique et dessine sur le mur du salon un rhinocéros. Lorsque son dessin prend vie, il tente de cacher son nouveau compagnon.
Topper, un jeune garçon enthousiaste et inventif, trouve un vieux crayon et dessine sur le mur du salon un rhinocéros géant. Mais le crayon se révèle magique et le dessin de Topper prend vie. Le jeune garçon et son ami Viggo décident alors de cacher aux adultes leur énorme compagnon baptisé Otto…