Après la mort de son père, terrassé par un dragon, un jeune homme se lance dans une quête pour se venger de la créature qui l'a rendu orphelin.
Quand son père est tué par un dragon, le jeune Will, mu par sa soif de vengeance, se lance dans un voyage qui le mène d'abord dans la maison d'un certain Sterling, qui lui apprend comment tuer la créature. Pendant son séjour, Will se lie d'amitié avec Kate, la fille de Sterling. Celui-ci en prend ombrage...