Morwenna n'est pas heureuse avec Whitworth. Elle tombe cependant enceinte. La popularité grandissante de Ross auprès de ses concitoyens inquiète Warleggan.
Morwenna n'est pas heureuse avec Whitworth. Elle tombe cependant enceinte et se soumet à tous les désirs de son mari. Pendant ce temps, la popularité grandissante de Ross auprès de ses concitoyens inquiète Warleggan. Ross est solicité pour un poste au Parlement mais refuse de se présenter aux élections. Il est finalement remplacé par George. Demelza, quant à elle, est flattée par les avances du lieutenant Armitage tandis que Tante Agatha fait une dernière révélation fracassante à George...