Un cow-boy, son fils et une chanteuse de saloon, isolés sur un radeau et livrés aux éléments hostiles et déchaînés, se découvrent et apprennent à s'aimer.
En 1875, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, le fermier Matt Calder vient récupérer son fils, Mark, dans un camp de chercheurs d'or. Il fait alors la connaissance de Kay, une chanteuse de saloon qui s'est occupée de l'enfant. Lorsque les Indiens attaquent le camp, Kay, Mark et Matt s'enfuient ensemble...