Tess tente de convaincre les extraterrestres qu'elle ne sait rien sur Nasedo. Peu de temps après, sous l'apparence de Max, Nasedo kidnappe Liz.
Après avoir eu des visions, Isabel pense qu'elle pourrait être enceinte de Michael. Maria surprend une conversation entre Michael et Isabel à ce sujet. Elle le prend très mal. Alex, qui apprend la nouvelle par cette dernière, réagit différemment. Il propose à Isabel de l'aider. Michael et Isabel apprennent que Tess est de leur côté mais ne savent pas, tout comme Max, s'ils peuvent lui faire confiance. Nasedo, l'extraterrestre capable de changer de forme, prend l'apparence de Max et capture Liz afin de prendre au piège le chasseur d'extraterrestres, l'agent Pierce...