Accompagnés du célèbre docteur Freud, Holmes et Watson, en visite à Vienne, volent au secours d'une belle cantatrice tombée dans les griffes d'un sultan.
Inquiet de voir son ami Sherlock Holmes sombrer dans la toxicomanie, Watson l'entraîne à Vienne pour qu'il rencontre le docteur Freud, seul capable de l'aider. Alors qu'il réside dans la ville le temps de son traitement, le détective aide le docteur Freud à secourir une cantatrice promise à un sultan...