En Corée, à la fin de la dynastie Chosun, un complot politique contraint deux amis sabreurs, anciens élèves d'une école militaire d'élite, à s'affronter.
Ji-hwan et Gyu-yeob, les deux meilleurs sabreurs d'une école militaire d'élite, se jurent fidélité et amitié. A la fin de leur formation, Gyu-yeob est affecté à la garde du palais royal, tandis que Ji-hwan part défendre la frontière. Plus tard, les deux amis sont contraints de s'affronter...