Un jeune homme a sauvé les habitants d'un village d'un destin peu enviable. Pour le remercier, ceux-ci lui apprennent les secrets d'un art martial redoutable.
Le jeune Yang Luchan, déjà expert en arts martiaux, s'initie au savoir ancestral du clan Chen, qui lui donne une puissance surhumaine. Le fils banni du clan refait soudainement surface et le village vit désormais sous la menace terrifiante de ce guerrier mystérieux. Il veut s'emparer du secret...