Donna et Kelso sont partis en Californie. Eric se rend compte que Donna lui manque, tandis que Kelso pense avoir trouvé la femme de sa vie, Annette.
Donna a fugué en Californie avec Kelso. Elle manque beaucoup à Eric qui essaye, en vain, de l'appeler pour lui dire à quel point il pense à elle. Ses amis, touchés par sa tristesse, se mettent en tête de l'aider et lui achètent, à son insu, un billet d'avion pour la côte Ouest avec son argent de poche. Kelso, pendant ce temps, est persuadé d'avoir trouvé la femme de sa vie en la personne d'Annette. Quant à Jackie, elle semble s'être bien remise de sa séparation...