Repérés par un ex-policier pour leur art du travestissement et leur talent, Ali et Morteza se voient offrir de travailler pour le compte d'une mystérieuse agence de détectives.
Le sketch du plombier qui trucide son collègue a bien marché, mais Ali et Morteza ne reçoivent pas l'avance promise et doivent prendre la fuite sous la menace. Impressionné par leur talent, un des invités de la fête où ils se sont produits, un ancien policier, leur propose un travail bien rémunéré. Sur la vidéosurveillance de la parfumerie où elle travaille, Sara découvre l'auteur du vol de son portable. Se sentant trahie, elle accepte les avances de son patron, Samadian. Le nouvel employeur du duo s'avère être une étrange agence de détectives privés, qui parie sur son art du déguisement pour résoudre d'épineuses affaires...