Un chirurgien cardiaque renommé est dans l'incapacité de diriger une opération chirurgicale. Nadine donne de ses nouvelles à Devon et elles sont surprenantes.
Nic et Conrad fêtent leurs fiançailles en secret, à deux, dans un cabaret de drag queens quand la vedette du spectacle s'effondre. Joseph, de son nom de scène Doll I. Wood, en hommage à Dolly Parton, doit être opéré, mais cette intervention pourrait endommager sa voix. Il refuse de se faire opérer mais Bell réussit finalement à le convaincre. Nic s'occupe d'une jeune fille qu'elle soupçonne d'être plus jeune que ce qu'elle déclare. Il s'avère qu'elle est victime d'exploitation sexuelle. Avec l'aide de Conrad, Nic réussit à faire arrêter son souteneur...