En Tanzanie, Damien Boyer rencontre le peuple des Makondés, réputé pour son art de la taille de l'ébène et pour ses masques utilisés lors de rites d'initiation.
En Tanzanie, Damien Boyer se rend dans un village-refuge où les Makondés ont immigrés depuis la guerre d'indépendance du Mozambique. Il est invité dans un atelier où les pères enseignent à leur fils l'art de la sculpture sur bois. Il apprend que la taille des masques est une tradition secrète liée à des rites initiatiques. Poussé par la curiosité, Damien rencontre Youssef, un jeune Makondé, qui évoque l'importance des conseils de ses grands-parents, puis envoie Damien dans un village où sont célébrées les danses du retour des jeunes circoncis. Damien est impressionné par les danses masquées sur échasse.