C'est le jour du défilé annuel à Zafari. Mais quand Pokey suppose qu'il en sera l'animateur sans y préter assez d'attention, Babatua donne cette place d'honneur à Zoomba...
Au coeur de l'Afrique, juste à côté du Kilimandjaro, se trouve la vallée secrète de Zafari où vivent, à l'abri des regards et des moqueries, des animaux peu ordinaires, qui, par magie, ont été dotés d'attributs d'autres animaux...