"Vive les vacances !". Les élèves partent en vacances au bord de la mer. Alors qu'ils sont dans le train en direction de leur lieu de villégiature, une voiture les dépasse avec, à son bord, la bande de Joyeux Loufoques. - "La métamorphose de Dan". Les Joyeux Loufoques corrigent leur dissertation sur le sujet de ce qu'ils auraient aimé être. Dans la sienne, Dan avoue qu'il aurait aimé être une femme...

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