Malo, un jeune garçon de huit ans, emménage avec ses parents et ses sœurs dans une nouvelle maison. Malo monte dans sa chambre défaire ses cartons. En déballant ses affaires, il trouve un masque de dragon. Il enfile le masque, pousse un cri et son ombre projetée sur le mur se transforme en celle d'un immense dragon. Ses sœurs, Judith et Sophie, arrivent pour l'aider à déballer le reste des affaires et s'amusent avec un jeu d'ombres et de lumières. Leurs ombres deviennent des créatures mobiles et indépendantes. Elles se baladent sur les murs et construisent un château. Le jeu s'arrête lorsque le père des enfants les appelle pour prendre le goûter, ils quittent tous la pièce. Les ombres ressortent et s'animent dans la chambre.