Après une attaque de Rixel, Mia cherche à en savoir plus sur le fluide de sa fiole. Mayla suggère de demander de l'aide à un habitant de la Forêt de Bois-Maudit. Malgré les obstacles, Mia, Mayla et les autres parviennent à trouver Simo, un elfe qui vit en harmonie avec la nature. Tessandra, la mère de Simo, finit par les aider et leur révèle l'histoire d'Ono et l'importance de l'île Arc-en-ciel pour vaincre Rixel...