A la fin des années 30, à New York. Joe, 12 ans, grandit dans le morne quartier de Rockaway. Les émissions de radio, pleines de trouvailles, alimentent les espérances et les angoisses des adultes. Tandis que la mère de Joe rêve à ses conquêtes passées, sa tante Bea imagine ses amours futures...
Réalisé par Woody Allen
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