Afin de lui donner plus de sagesse, un vieux sorcier aborigène raconte à un jeune homme, amoureux de la femme de son frère, un conte initiatique.
Dans le bush, une tribu vit paisiblement. Un jour pourtant, le jeune Dayindi tombe amoureux de la femme de son frère. Le vieux sorcier s'inquiète de cette grave entorse aux coutumes. Il décide, pendant une expédition de chasse, de raconter à Dayindi une histoire pour le détourner de son obsession...