Khrouchtchev apprend que son fils aîné est porté disparu. Wernher von Braun scelle un pacte odieux avec les SS. Frantz Fanon rejoint les FFL.
À l'automne 1942, la bataille de Stalingrad semble jouée. Excluant d'abandonner la ville aux Allemands, Nikita Khrouchtchev soutient un plan de contre-attaque, dans l'espoir de renverser le cours de la guerre. De son côté, Wernher von Braun célèbre enfin ses premiers succès. Ses fusées capables de transporter des charges explosives pourraient relancer la Wehrmacht après la défaite de Stalingrad.