Cherchant depuis peu à se produire sur scène avec son ancien groupe de jazz, Earl obtient le soutien de Max et Caroline.
L'ancien groupe de jazz d'Earl, les Early Birds, est convié à jouer pour la soirée anniversaire du club de jazz de Ruby, mais sans Earl. Ruby est une ex bafouée et elle ne veut plus le voir. Pourtant, Max et Caroline réussissent à la faire fondre. Earl peut venir jouer, mais il y a un problème : il a vendu son saxophone.