Décidant de révéler la vérité sur sa présence en 1960, Jake sympathise avec Bill. Tous deux prennent la route vers Dallas où ils essaient de localiser Oswald.
Jake parvient à accéder à un poste d'enseignant alors que ses références sont basées sur des faux. Ses méthodes pédagogiques sont très appréciées du principal. Et Jake peut consacrer davantage de temps à faire la connaissance de sa collègue Sadie. Lorsque le bouillonnant Bill Turcote et lui se retrouvent face à face, l'enquêteur du futur réalise que le jeune homme peut lui fournir une aide précieuse. Il lui explique alors la raison de sa présence en 1960. Ensemble, ils se rendent à Dallas et parviennent à localiser Lee Harvey Oswald ainsi que ses futurs contacts aux Etats-Unis. Mais la double vie que mène Jake l'éloigne insensiblement de sa mission...