Alors que sa collaboration avec Bill débute plutôt difficilement, Jake doit également faire face à l'irruption soudaine de l'ex-mari de Sadie dans leur vie.
Les soupçons de Miss Mimi à l'encontre de Jake se précisent. Celui-ci doit en outre canaliser les pulsions du jeune Bill. Leur amateurisme provoque bien des déconvenues. Et plus ils s'approchent d'Oswald, plus ils découvrent que subsistent de nombreuses zones d'ombre au sujet du complot ourdi contre le président des Etats-Unis. Parallèlement, la relation amoureuse de Jake et Sadie se complique brutalement lorsque l'ex-mari de la jeune femme fait soudain irruption dans leur quotidien. Son tempérament nerveux ne cache-t-il pas un profil potentiellement violent ? Et Jake réalise que Sadie n'a pas divorcé, comme elle l'avait prétendu...