Jack décide d'aider Pete à se montrer plus ambitieux. Tracy retrouve son sens de l'odorat et se trouve irrésistiblement attirée par le parfum de Liz.
Après avoir lu l'auto-évaluation de Pete, Jack décide de l'aider à se montrer plus ambitieux. Jenna rumine sa vengeance contre Frank, qui lui a fait croire que Christopher Nolan la voulait dans son prochain film. Lorsque Tracy présente fièrement à l'équipe le parfum nauséabond qu'il a élaboré, Liz l'emmène consulter un médecin. Celui-ci retire du nez de son patient un anneau magique, qui se trouvait dans sa cavité nasale depuis son enfance. Après avoir retrouvé son odorat, Tracy se sent irrésistiblement attiré par le parfum de Liz...