Victor, un vieux crocodile, propose à Kevin de le rendre cruel et méchant, comme tous les représentants de leur espèce. Kevin éprouve quelques difficultés.
Kevin est un petit crocodile qui aime jouer avec ses amis, Doris la cane et Toby la tortue. Lorsqu'il rencontre Victor, un vieux crocodile, celui-ci lui propose de le rendre cruel et méchant, comme les représentants de leur espèce doivent l'être. Kevin tente de suivre, mais quand il doit s'en prendre à ses amis, il éprouve des difficultés...