Les 86 ont été mobilisés pour se rendre sur le territoire de la Légion afin de détruire leur canon, le Morpho. Même Ernst comprend qu'il s'agit d'une mission sans retour.
Pour répondre aux attaques de drones autonomes envoyés par l'Empire voisin de Giad, la République de San Magnolia a développé ses propres drones de combat. En réalité, ces appareils sont pilotés par les 86, les habitants d'un district secret considérés comme du bétail. Déterminé dans sa mission, Shin poursuit ces opérations suicidaires.