C'est difficilement que l'escadron Nordlicht parvient au cœur du bataillon de la Légion, dans le but de détruire le Morpho. Néanmoins, l'ennemi n'est pas si simple à duper...
Pour répondre aux attaques de drones autonomes envoyés par l'Empire voisin de Giad, la République de San Magnolia a développé ses propres drones de combat. En réalité, ces appareils sont pilotés par les 86, les habitants d'un district secret considérés comme du bétail. Déterminé dans sa mission, Shin poursuit ces opérations suicidaires.