Après un grave accident de voiture, Grace et Judd luttent pour leur vie. Des flashbacks font revivre l'enfance de Judd, dont sa rencontre avec Grace.
En 1995, Judd, alors adolescent, et son ami Cal, prennent la voiture d'un voisin et se retrouvent dans une collision frontale qui tue son ami. En 2012, le 126 répond à un appel impliquant une femme âgée qui est tombée. Lorsque les sauveteurs vont l'aider, la femme refuse et demande aux secouristes de sortir de chez elle. Judd se rend vite compte que cette femme est la mère de son défunt ami. Plus tard, Judd envisage de se suicider mais appelle la ligne d'assistance téléphonique pour la prière et rencontre Grace. Au fil de leurs nombreuses conversations téléphoniques, ils développent une amitié et une romance naissante.