Démuni face à un patient qui entend des voix, Michael fait appel à Anton. De son côté, Kate Sykora commence à travailler au dispensaire Sanando.
Michael prend en charge un Amérindien de 18 ans qui souffre de maux de tête et se plaint d'entendre des voix. Un examen révèle que le patient a absorbé, alors qu'il était dans l'utérus de sa mère, le foetus de son jumeau. Michael extrait le reste du foetus lors d'une opération chirurgicale mais constate que l'état du jeune homme a empiré. Démuni, il fait appel à Anton, qui prône une médecine s'inspirant des pratiques chamaniques. Pendant ce temps, Kate Sykora commence à travailler à la clinique. Elle débute en s'occupant d'une jeune femme dont la voiture a heurté le mur du bâtiment et souffrant d'une grave blessure...