John Howe retrouve Leo Carruthers dans un lieu magique et hors du temps. L'artiste et le professeur évoquent la richesse de l'univers de Tolkien. Mais par où commencer ? John Howe ouvre une première porte qui le mène directement dans la forêt de Brocéliande, en France. Il y rencontre le conteur Nicolas Mezzalira qui lui fait découvrir la légende de Merlin.
Au début de ce second épisode, John Howe retrouve Leo Carruthers dans un lieu magique et hors du temps. L'artiste et le professeur évoquent la richesse de l'univers de Tolkien. Mais par où commencer? John Howe ouvre une première porte qui le mène directement dans la forêt de Brocéliande, en France. Il y rencontre le conteur Nicolas Mezzalira qui lui fait découvrir la légende de Merlin. Les ressemblances entre ce personnage et celui de Gandalf sont nombreuses: aussi malicieux que mystérieux, ses pouvoirs sont bien plus vastes que ce que les humains peuvent percevoir. Cette première étape achevée, John Howe retourne auprès de Leo Carruthers pour lui faire part de ses découvertes. Mais toujours aucune trace du Hobbit. Il faut donc poursuivre l'aventure…