Elliott secoue la cage de Blunt pour le faire paniquer, puis il décide de le suivre dans une réunion clandestine organisée au beau milieu de la nuit.
James propose à Lily de travailler main dans la main. Mais elle ne s'engagera que s'il peut lui assurer que la nature de leur partenariat sera officialisée. Nick, quant à lui, repense à la conversation qu'il a eue avec Kim au sujet de Burgess. Kim est extrêmement prudent dans sa façon de formuler la nouvelle de la défection de Burgess...