Elliott et Lily craignent que l'on ne puisse faire confiance à personne. Cependant, Angleton contrecarre leurs plans car il veut que Blunt soit arrêté.
En 1963, alors que l'agent du MI-6 Kim Philby a pris la fuite pour rejoindre Moscou, Nicholas Elliott, un collègue des renseignements et ami proche, fait l'objet d'une enquête approfondie de la part de Lily Thomas.