Lily pousse Elliott à se souvenir de Philby. Des mois plus tard, Elliott reçoit un courrier de Philby, qui lui donne rendez-vous dans un bar de Berlin-Est.
L'échange entre Sir Roger et Nick est un mélange de cordialité et de froideur. Roger demande à Nick quand il a vu Blunt pour la dernière fois et la réponse de Nick manque de franchise. Le lendemain, Roger convoque l'homme du SIS dans son bureau pour discuter notamment de Blunt et de Beyrouth et d'autres sujets. Kim, de son côté, a repris conscience à l'hôpital...