Finn et Jake ont élu domicile dans une jolie petite cabane en forêt. La nuit, Jake raconte des histoires de vampires pour faire peur à son ami.
Finn et Jake sont séduits par un étrange magicien qui leur propose de leur transmettre ses pouvoirs. Les aventuriers passent les épreuves avec succès et se réjouissent de leurs nouveaux savoirs jusqu'au jour où ils apprennent les véritables motivations du magicien...