Raphaël délaisse quelque peu ses amis pour s'occuper de sa famille. Yann s'interroge sur sa vocation. Le père Bosco en sait plus sur le mal qui le ronge.
A la suite d'un drame familial, Raphaël se consacre à ses proches et délaisse ses amis, en plein doute sur leur engagement vis-à-vis des sans-abri. Tandis que les relations entre Guillaume et Emmanuel se révèlent ambigües, Yann s'interroge sur les motivations de son engagement. Par ailleurs, le père Bosco subit une série d'examens qui lui en apprennent davantage sur le mal dont il souffre. Quant au Vatican, il est en conflit avec la Chine au sujet de l'ordination d'un évêque...